吴王夫差乃告诸大夫曰：“孤将有大志于齐，吾将许越成，而无拂吾虑。若越既改，吾又何求？若其不改，反行，吾振旅焉。”

　　申胥谏曰：“不可许也。夫越非实忠心好吴也，又非慑畏吾甲兵之强也。大夫种勇而善谋，将还玩吴国于股掌之上，以得其志。夫固知君王之盖威以好胜也，故婉约其辞，以从逸王志，使淫乐于诸夏之国，以自伤也。使吾甲兵钝弊，民人离落，而日以憔悴，然后安受吾烬。夫越王好信以爱民，四方归之，年谷时熟，日长炎炎，及吾犹可以战也。为虺弗摧，为蛇将若何？”吴王曰：“大夫奚隆于越？越曾足以为大虞乎？若无越，则吾何以春秋曜吾军士？”乃许之成。

　　将盟，越王又使诸稽郢辞曰：“以盟为有益乎？前盟口血未乾，足以结信矣。以盟为无益乎？君王舍甲兵之威以临使之，而胡重于鬼神而自轻也？”吴王乃许之，荒成不盟。

　　吴王夫差于是告诉众大夫说：“我将对齐国采取重大步骤，准备答应越国求和，你们不要违背我的意思。如果越国改正了错误，我还要求什么？如果他们不改，从齐国返回，我再整顿队伍。”

　　申胥劝阻说：“不能答应他们。越国不是真正诚心同吴国友好，也不是畏惧吴国威力的强大。大夫文种又勇敢又善于谋划，将把吴国置于腿上和手上加以玩弄，使他们的企图得逞。他们本来知道君王崇尚武力而且好胜，所以言辞委婉谦卑，以便放纵君王的意志，让君王到中原各国去纵情游乐，而自己伤害自己。使我国的兵力遭到毁坏，百姓流离失所，而一天天衰弱下去，然后他们安然承受我国灾祸之后的余烬。越王好讲信用，爱护百姓，四方的人都归附他，年年谷物丰收，一天天发达兴旺，所以要趁我国还能够战胜他们时采取行动。当它还是小蛇的时候不去消灭它，长成了大蛇将怎么办？”吴王说：“大夫为什么这样看重越国？越国竟足以成为我们的大患吗？如果投有越国，那末我怎样在春秋两季炫耀我的军队呢？”于是答应了越国求和。

　　将要缔结盟约，越王又派诸稽郢辞谢说：“君王认为缔结盟约有用吗？那末，上次订盟口里的血还未乾，足以建立信用了。君王认为缔结盟约无用吗？那末，君王放弃军队的威力来统治我们就是了，又为什么看重鬼神面轻视自己呢？”吴王就答应了他们，只空口讲和，不缔结盟约。