晋侯使吕相绝秦，曰，“昔逮我献公及穆公相好，戮力同心，申之以盟誓，重之以昏姻。天祸晋国，文公如齐，惠公如秦。无禄，献公即世。穆公不忘旧德，俾我惠公用能奉祀于晋。又不能成大勋，而为韩之师。亦悔于厥心，用集我文公，是穆之成也。文公躬擐甲胄，跋履山川，踰越险阻，征东之诸侯，虞、夏、商、周之胤而朝诸秦，则亦既报旧德矣。郑人怒君之疆埸，我文公帅诸侯及秦围郑。秦大夫不询于我寡君，擅及郑盟。诸侯疾之，将致命于秦。文公恐惧，绥靖诸侯，秦师克还无害，则是我有大造于西也。无禄，文公即世，穆为不吊，蔑死我君，寡我襄公，迭我殽地，奸绝我好，伐我保城，殄灭我费滑，散离我兄弟，挠乱我同盟，倾覆我国家。我襄公未忘君之旧*(肙力)，而惧社稷之陨，是以有殽之师。犹愿赦罪于穆公，穆公弗听，而即楚谋我。天诱其衷，成王陨命，穆公是以不克逞志于我。穆、襄即世，康、灵即位。康公，我之自出，又欲阙剪我公室，倾覆我社稷，帅我蝥贼，以来荡摇我边疆，我是以有令狐之役。康犹不悛，入我河曲，伐我涑川，俘我王官，剪我羁马，我是以有河曲之战。东道之不通，则是康公绝我好也。

　　及君之嗣也，我君景公引领西望曰：‘庶抚我乎！’君亦不惠称盟，利吾有狄难，入我河县，焚我箕、郜，芟夷我农功，虔刘我边陲，我是以有辅氏之聚。君亦悔祸之延，而欲缴福于先君献、穆，使伯车来命我景公曰：‘吾与女同好弃恶，复修旧德，以追念前勋。’言誓未就，景公即世，我寡君是以有令狐之会。君又不祥，背弃盟誓。白狄及君同州，君之仇雠，而我之昏姻也。君来赐命曰：‘吾与女伐狄。’寡君不敢顾昏姻，畏君之威，而受命于使。君有二心于狄，曰：‘晋将伐女。’狄应且憎，是用告我。楚人恶君之二三其德也，亦来告我曰：‘秦背令狐之盟，而来求盟于我，昭告昊天上帝、秦三公、楚三王曰：余虽与晋出入，余唯利是视。不谷恶其无成德，是用宣之，以惩不一。’诸侯备闻此言，斯是用痛心疾首，昵就寡人。寡人帅以听命，唯好是求。君若惠顾诸侯，矜哀寡人，而赐之盟，则寡人之愿也。其承宁诸侯以退，岂敢徼乱？君若不施大惠，寡人不佞，其不能以诸侯退矣。敢尽布之执事，俾执事实图利之。”

　　晋厉公派吕相向秦国裹示绝交，说：“从前从我国的献公和贵国的穆公开始，两国相互友好，协力同心，用盟誓来申明此意，用婚姻来加强友好。上天降祸晋国，文公到了齐国，惠公到了秦国。晋国不幸，献公去世，穆公不忘旧日情谊，使我们惠公得以供奉晋国的宗庙祭祀。穆公又不能完成这一巨大功勋，而进行了韩原之战。他心里也感到后悔，因此成全了我们文公，这是穆公的成就。文公亲自披甲带盔，跋涉山川，跨越险阻，征伐东方的诸侯，使虞、夏、商、周的后裔都到秦国朝见，就已经报答旧日的恩德了。郑国人侵犯君王的边界，我们文公率领诸侯与秦国一起包围了郑国。秦国大夫不询问敝国国君，擅自与郑国订盟。诸侯痛恨这件事，要向秦国拚命。文公害怕，就安抚诸侯，秦军能够还师而安然无损，这就是我国有大功于西邻了。晋国不幸，文公去世，穆公居心不良，蔑视我们新丧故君的国家，欺我们襄公孤弱，袭击我们的殽地，断绝我们的友好，攻打我们的城堡，灭绝我们的邻邦滑国，离散我们的兄弟，扰乱我们的同盟，颠覆我们的国家。我们襄公没有忘记君王旧日的功勋，但又害怕国家的覆亡，因此有殽地之战。我们仍然希望在穆公面前求得宽恕，穆公不听，反而拉拢楚国图谋我们。上天不遂他的心意，楚成王又丧了命，穆公对我国的意图因而不能得逞。穆公、襄公去世，康公、灵公即位。康公，是我们晋国人所生的，又想削弱我们国君的宗室，颠覆我们的国家，率领我们国家的奸贼，来撼动我们的边疆，我国因此有令狐之战。康公还不改悔，又侵入我河曲一带，攻打我涑川地方，掠取我王官民众，割取我羁马土地，我国因此有河曲之战。秦国往东这条道路不通，就是由于康公断绝我们的友好的原故。

　　等到君王继位，我们国君景公伸着脖子朝西望着说；“大概会抚恤我吧！”君王又不肯施恩举行盟会，乘我国有赤狄骚扰的患难，入侵我黄河附近各县，焚烧我箕、郜二城，抢割我庄稼，屠杀我边境百姓，我国因此有辅氏之战。君王也后悔祸患的蔓延，而想求福于两国的先君献公和穆公，派伯车来命令我们景公说：‘我与你共同友好，抛弃仇恨，重新恢复旧日情谊，以追念前人的功*(肙力)。’盟誓没有完成，景公去世，我国国君因此有令狐的盟会。君王又心怀不善，背弃盟誓。白狄与君王同在雍州，是君王的仇敌，而是我们的婚姻之国。君王派人来颁赐命令说：‘我与你一起讨伐狄人。’敝国国君不敢顾念婚姻之好，畏惧君王的威严，因而从使臣那里接受了命令。君王同时向白狄讨好，说：‘晋国要讨伐你。’狄人虽应承而内心厌恶，因此将这话告诉了我们。楚国人厌恶君王的三心二意，也来告诉我们说：‘秦国背弃令狐的盟约，而来向我国请求结盟，对着天上的上帝，秦国去世的三公、楚国去世的三王明白宣告：他虽然与晋国往来，他只看自己的利益。我厌恶他没有始终如一的品德，因此把这些话公布出来，以警戒不专一的人。’诸侯都听到了这话，因而痛恨之至，都来亲近敝国国君。敝国国君率领他们前来听命，只求和好。君王如果施恩照顾诸侯，哀怜敝国国君，而赐绐我们盟约，就是敝国国君的愿望。敝国国君将会安抚诸侯退兵，岂敢谋求战乱？君王如果不肯施大恩，敝国国君无能，也就不能率领诸侯退兵了。冒昧地将这些话全部陈述于君王的左右，以便君王的左右从有利方面认真加以考虑。”