马骥，（他的）字是龙媒，商人的儿子，长相美好。少年时风流潇洒，喜好歌舞。（没事）就跟着戏园的子弟们一起，用艳丽的丝巾缠裹在头上，美得如同漂亮的女子，因此又有"俊人"的称号。十四岁，进入郡县的学校，就很有名。父亲年老力衰，停止经商在家闲居。对（那）孩子说："几卷书，饿了不能煮（来吃），冷了不能（当衣服）穿。我的儿子你可以继承我的事业经商。"
马骥因为这（开始）渐渐经商了。跟着别人在海上航行，被台风吹走，（过了）几个昼夜，来到一个大城市。那的人都奇丑；看见马骥来到，以为是妖怪，众人哗然而逃。马骥起初看见这情形，非常害怕；等到知道国人们害怕的是自己，便反而以此欺负他们。遇见有饮食的地方，就跑上前去；人们惊恐而逃遁，就吃他们所剩下的。时间长了，进入山村。他们中间形体相貌也有像人的，然而（衣裳）褴褛如同乞丐。马骥在树下休息，村里的人不敢上前，只是远远地望他。时间长了，觉得马骥不是吃人的人，开始渐渐靠近他。马骥笑着和他们说话。他们的话虽然不同，也有一半可以听懂。马骥就自己陈述（自己）来自哪里。村里的人们开心（放心了），告诉所有的邻里，客人不是会打斗吃人的人。然而奇丑的人（还是）望一望就离开，终究不敢上前。那些过来的人，口鼻的位置，还都和中国人相同。（他们）共同排放酒水（宴席）给马骥吃。马骥问他们害怕自己的缘故。回答说："曾经听祖辈说：西边距离二万六千里，有（个国家叫）中国，它的人民形象都诡异。但都是耳闻，现在才相信。"问他们为什么穷困。说："我国所看重的，不在文章（学问），而在形象外貌。美到顶的，做上卿；其次当民社；下一等的，也得贵人宠幸，所以能够用鼎煮饭来养活老婆孩子。像我等刚出生时，父母都认为不祥，往往抛弃掉；那些不忍马上抛弃的，都是为传宗接代啊。"
（马骥）问道："这国家叫什么名字？"（回答）说："大罗刹国。京城在离这里三十里的地方。"马骥请（他们）领他前往看一下。于是鸡叫便起身，带领他一起前往。天亮，才到达首都。首都用黑石头做墙，颜色如同墨（一样黑）。楼阁有近百尺高。但是没有瓦，盖的是红石；捡那残破的石块抹在指甲上，和丹砂没什么区别。当时正值退朝，朝中有轿子出来，乡民指着说："这是相国啊。"看他，双耳都是背过来长的，鼻子三个孔，睫毛盖着眼睛就像帘子一样。又有几匹马出来，（乡民）说："这是大夫啊。"按照（出来的）次序分别指出各人的官职，都是狰狞怪异；但是官位越来越低，丑的程度也逐渐减少。
不久，马骥回，街道路口的人们望见他，喊着逃跑跌跌撞撞，如同遇上了怪物。（一起来的）村民们百般解释，街市的人们才敢远远地站着（观望）。回去后，城中的人无论大小，都知道村里有怪异的人，于是员外高官们争着想长见识，便命令村民邀请马骥。但每到一家，（那家的）门人就关门闭户，不敢让他进去相见的。村民说："这里有一个宫门守卫官，曾经侍奉先王出使别的国家，所见的人多，有可能不会因为你而害怕。"（他去）拜访守卫官的家。守卫官果然高兴，敬为上宾。看他的样子，有八九十岁的人（了）。眼睛突出，胡须卷曲如同刺猬。（他）说："在下少年时听从国王的指令，出使（外国）最多；就是不曾到中国。现在（我）一百二十多岁，又得以看见上国的人物，这不能不让天子知道啊。但是在下我退居乡野，十多年没踏过朝廷的台阶（了），明天一早，（就）为您跑一趟。"便安排饮食，行使主人接待客人的礼仪。
酒喝过了数巡，叫出乐女十多人，（献上）不同的歌舞。（那些乐女）相貌如同夜叉，都用白色的锦缎缠头，朱红色的衣服拖到地上。拌唱的不知道是什么词，腔调和节拍都很离奇。主人观赏着并且很喜欢这些。（主人）问："中国也有这音乐吗？"（回答）说："有。"主人请求学唱那声音，（马骥）于是敲击桌子给唱了一曲。主人高兴地说："神奇啊！声如凤凰鸣唱和龙啸，从没听过啊。"第二天，上朝，向国王举荐（马骥）。国王欣然下令召见。有两三个大臣，说他的怪样子，恐怕惊吓了国王的圣体。国王便作罢。（守卫官）便出来告诉马骥，深深为他可惜。（在守卫官那）住得久了，和主人喝酒醉了，拿着剑跳起舞来，用煤涂脸伴成张飞。主人认为（这样很）美，说："请客人（你）用张飞（的样子）见宰相，宰相必定乐于用你，丰厚的俸禄不难得到。"马骥说："嗨！游戏还可以，怎么能改变面目（来）贪图荣华和显贵呢？"主人特别强求他，马骥就答应了。主人设筵席，邀请当权的官员饮宴，让马骥画好脸等候。不久，客人们来到，叫马骥出来见客人。客人们惊讶地说："奇怪啊！为什么以前丑陋现在美丽啊！"便和他一起喝酒，很开心。马骥轻歌曼舞地表演了"弋阳曲"，满座没有不被倾倒的。
第二天，分别都推荐马骥（给国王）。国王高兴，以使节待遇召见（马骥）。召见时，问中国的治安之法，马骥原原本本地说了，非常得到夸奖赞许，赐他在离宫享用宴席。酒喝到酣畅时，国王说："听说你善于幽雅的音乐，可以让我欣赏一下吗？"马骥就起身歌舞，也学着用白色的锦缎缠头，唱靡靡之音。国王非常喜欢，当天就封（他）为下大夫。经常让他一起参加私宴，恩宠非常。时间长了各级官员们，都觉得他的面目是假的；（马骥）所到之处，就见人们（互相）耳语，（和他）不怎么融洽友好。马骥到这时很孤立，惶惶不安。就上书要求退休，没有同意；又请假，便给了三个月的假。（马骥）于是乘坐驿车装上金银珠宝，回归山村。
【注释】
[1]郡庠（xiáng）：学校。
[2]权子母：权衡本钱和利钱，就是经商了。权：权衡。子：利钱。母：本钱。
[3]迨（dài）：等到。
[4]宗嗣（sì）：接续，继承。
[5]鬇鬡：狰狞。
[6]阍人：门人。
[7]阖（hé）户：关门。
[8]戟郎：守卫宫门的官员。
[9]蝟：刺猬。
[10]翼日：翌日，第二天。
[11]媸（chī）：丑陋。
[12]妍（yán）：美好。
[13]懽：歡、欢。
[14]旌节：古代使者所持之节。
[15]憪（xiàn）：不安的样子。
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